一、东南亚

据东盟汽车协会数据显示,2013-2017年上半年,东南亚国家汽车产销量在2013年上半年分别达到230万辆和180万辆的峰值以后,开始出现明显下滑,并逐渐趋于稳定,。近四年的上半年,东南亚国家的产量保持在200万辆左右,销售量在150万辆上下浮动。
产量方面,据东盟汽车协会数据显示,2017年1-6月,东南亚国家总计生产汽车约198万辆左右,同比去年下降了1%左右。这其中,泰国、马来和印尼出现一定程度的下滑,特别是泰国,相较2016年上半年汽车产量下降了4.2%。相反,菲律宾和越南则保持了良好的增长态势。
从销量来看,2017年1-6月,东南亚国家总计销售汽车159万辆左右,同比去年149万辆增加了10万辆左右的销售量,同比去年增长了11.5%。各国都呈现了增长的态势,其中,菲律宾更是以17.4%的增长率遥遥领先于东南亚各国。


注释:1、东南亚国家汽车产量包括泰国、印度尼西亚、马来西亚、越南和菲律宾五个国家;
2、东南亚国家汽车销量包括泰国、印度尼西亚、马来西亚、越南、菲律宾和新加坡六个国家;
3、文莱、柬埔寨、缅甸等国家因无汽车产
二、泰国
首先看泰国,据泰国工业院数据显示,2017年1-6月泰国汽车产量相比去年同期有所下降,2017年1-6月泰国汽车产量95.1万辆,与去年同期的99.3万辆比较,减少4.2万辆同比下降了约4.4%左右。细分为用于出口的汽车产量约53.8万辆,年比减少9.9%;用于内销的汽车产量约41.2万辆,年比提高4.2%。
产量下滑原因之一是汽车出口量滑落,特别是中东市埸,随着中东国家经济放缓增长,泰国汽车出口中东与整体汽车出口量比较,占比从之前的27%大幅降至9%。同时,南非国家开始在国内生产汽车,对泰国汽车出口造成一定冲击。相比之下,由于汽车厂商推出多款新车型及官方持续落实投资项目,刺激用于内销的汽车产量取得增长。
马来西亚
马来汽车市场表现一般,据东盟汽车协会数据显示,今年上半年马来汽车产量25.5万辆,同比去年下降了3%左右,汽车销量28.4万辆,同比去年上升3.3%左右。从4月1日起,马来西亚关税局对多用途汽车(MPV)及运动型多功能汽车(SUV)调高5%国内税率。因此税率标准化将对汽车业带来些微负面冲击。由于税率提高意味着更高的成本架构,原件生产商可能通过涨价将成本转移消费者,进而对销售量带来影响。
印度尼西亚
今年上半年,印尼汽车市场表现不温不火,产量59.8万辆与去年同期60.1万辆相差无几,汽车销售量53.4万辆,比去年同期仅仅增长了0.4%。由于印尼人口众多及汽车拥有量仍低,可发展空间很大,汽车销售有可能在未来三年居亚洲第三。未来印尼经济将不仅聚焦于爪哇地区,印尼政府在全国范围内大力兴建基础设施,在推动经济均衡发展和汽车销售方面均有积极作用。
菲律宾和越南
看完了汽车市场表现不足的国家,接下来我们来了解一下汽车市场表现强劲的国家。据BMI报告显示,2017至2021年,菲律宾和越南将是东南亚增长最快的两个汽车生产中心。2017年上半年两国汽车的强势表现也验证这一说法,越南统计总局的数据显示,越南上半年汽车产量为10.2万辆,增长率达到了17.2%,增幅仅次于菲律宾,越南也成为2017年上半年东南亚仅有的两个汽车产量正增长的国家之一,汽车销售量为12.5万辆,增长率为0.8%。
另一个表现最优异的、引领东南亚汽车产量的国家是菲律宾,1-6月的汽车产量为7.4万辆,增长率33.6%,半年的销售量为19.6万辆左右,同比去年增长17.4%,产销量增速都排名东南亚国家第一位。
为何在其他国家市场乏力的情况下,两国表现如此强势?原因之一在于经济,去年菲律宾和越南两国经济增长速度均超过6%,处于世界领先水平。随着菲律宾及越南当地人口收入的增长,居民汽车消费能力势必得到大幅度增强,而且目前两国的汽车人均保有量远不及其他东南亚国家,众多汽车消费者为首次购买汽车产品。
三、总结与展望
总结2017年上半年,东南亚汽车市场整体向前发展,产量保持较高增速,销量略有下滑。而其中,菲律宾扮演了排头兵的作用,不得不说这与国家的经济高速发展密不可分,同时较低的人均汽车保有量一定程度上也决定了它拥有广阔的上升空间。天天化工网大胆预测,按照上半年的增长速度,菲律宾2017年的汽车总销量将达到42万辆。诚然如此,我们也不得不承认泰国、印尼、马来三个国家在东南亚汽车市场上的领先地位,不管是产量还是销量都保持前三的位置,市场份额相对稳定。